¿Qué es?
Gracias a la integración con Performy, los usuarios de Clientify pueden sincronizar automáticamente los insights de cada llamada directamente en su CRM. La integración es bidireccional: Performy lee el contexto del deal desde Clientify antes de cada reunión, y registra automáticamente los resultados después de cada llamada.
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Obtené tu API Key en Clientify
Para realizar la conexión necesitás tu API Key de Clientify:
- Accedé a tu cuenta de Clientify.
- Andá a Mi cuenta → API.
- Copiá tu API Key. Guardala, la vas a necesitar en el siguiente paso.
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Conectá Clientify con Performy
- Andá a Company Settings → Integraciones → Clientify.
- Hacé clic en Integrar.
- Ingresá tu API Key de Clientify.
- Definí Clientify como CRM predeterminado.
- Hacé clic en Test de conexión para verificar que todo está correcto.
- Si la conexión es exitosa, vas a ver el estado Conectado.
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¿Qué sincroniza Performy con Clientify?
Performy trae desde Clientify:
- Estado actual del deal — etapa, última actividad y presupuesto.
- Datos del decisor y los interlocutores asociados al deal.
Performy registra en Clientify después de cada llamada:
- Resumen personalizado de la conversación.
- Tareas y próximos pasos detectados.
- Desempeño y adherencia al playbook.
- Señales de salud del deal: riesgo, objeción de precio, mención de competidor, compromiso, decisión y momentos críticos.
- Notas de coaching individuales por rep.
- Mail de follow-up generado automáticamente.
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Datos compartidos
| Objeto Performy | Dirección | En Clientify |
|---|---|---|
| Contactos | ↔ | Contactos |
| Empresas | ↔ | Empresas |
| Deals / Negocios | ↔ | Deals |
| Actividades y reuniones | → | Tareas |
Si tu API Key no funciona, verificá que tu plan incluya acceso a la API. La sincronización aplica únicamente a registros relacionados con reuniones analizadas en Performy — no realiza una importación masiva de históricos.