¿Qué es?
HubSpot es uno de los CRMs que podés conectar a Performy para que cada reunión se vincule automáticamente a tus Empresas, Deals y Contactos, y para sincronizar resúmenes y tareas después de cada llamada.
Conectá tu cuenta
Seleccioná HubSpot y hacé clic en Connect. Te redirige a HubSpot para autorizar el acceso, y volvés automáticamente a Performy con la integración activa. No hace falta ingresar ninguna clave a mano.
Vinculá tus reuniones
Al subir o analizar una reunión, podés vincularla a una Company, un Deal y un Contact de HubSpot.
Mirá y ajustá desde el detalle
En el detalle de cada reunión ves los datos de CRM vinculados, y los podés modificar si hace falta.
Sincronizá resúmenes y tareas
Con Sync to CRM, el resumen de la llamada se envía como Nota y los próximos pasos como Tareas en HubSpot — con el vendedor asignado automáticamente como owner.
Si conectás más de un CRM a la vez (por ejemplo HubSpot y Zoho), Performy te muestra un selector para elegir a cuál CRM vincular cada reunión. Con un solo CRM conectado, se elige automáticamente sin que tengas que hacer nada distinto.