¿Qué es?
Salesforce es uno de los CRMs que podés conectar a Performy. El flujo y la experiencia son los mismos que con HubSpot, Zoho o Pipedrive.
Dónde vive: Company Settings → Integrations → Salesforce
1
Conectá tu cuenta
Seleccioná Salesforce, hacé clic en Connect, autorizá el acceso, y volvés automáticamente a Performy con la integración activa.
2
Vinculá tus reuniones
Podés asociar Cuenta, Oportunidad y Contacto desde Salesforce al subir o analizar una reunión.
3
Mirá y ajustá desde el detalle
Los datos vinculados aparecen en el detalle de la reunión y se pueden modificar.
4
Sincronizá resúmenes y tareas
Sync to CRM envía el resumen como Nota y los próximos pasos como Tareas a Salesforce.